Усиление инфляции в США сохраняется - по итогам сентября она выросла на 5,4%

ФОТО: © Depositphotos.com/shirotie

Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана

Стоимость доллара на KASE в среду выросла. Средневзвешенный курс USDKZT по итогам торгов прибавил 0,86 тенге, достигнув 426,09 тенге за доллар. При этом объем торгов составил $133,9 млн, что на $30,1 млн выше объема торгов предыдущего дня. Между тем курс RUBKZT не изменился – 5,92 тенге за рубль.

На сегодняшней сессии пара USDKZT (11:31 ALA) торгуется на уровне 425,80 тенге за доллар, что на 0,29 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.  

Курс USDKZT:

Источник: KASE

Стоимость «коротких денег» на KASE выросла, а MM Index поднялся на 5 б.п., до 8,76% годовых. Доходность операций репо овернайт увеличилась на 9 б.п., до 8,87% годовых, в то время как стоимость однодневных сделок своп выросла до 9,0% (+59 б.п.) годовых.

Нацбанк вчера провел два аукциона по изъятию краткосрочной тенговой ликвидности. Рынку были предложены ноты и возможность разместить средства на недельном депозите в НБРК. Спрос на ноты составил 268,8 млрд тенге при фактическом объеме размещения 212,2 млрд тенге. Доходность нот составила 9,58% годовых. На недельных депозитах в Нацбанке было размещено 388,0 млрд тенге при доходности 9,5% годовых. Между тем открытая позиция по операциям Нацбанка остается вблизи уровня 5,3 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.  

В среду в секторе высоколиквидных бумаг казахстанского фондового рынка отмечалась позитивная динамика. По итогам дня индекс KASE вырос на 2,40%, до отметки 3 571,37 пункта. В составе индекса более существенный рост стоимости акций отмечался у Казатомпрома (+9,7%), Народного банка (+1,3%) и Кселл (+1,3%). Среди прочих событий на рынке отметим, что совет директоров First Heartland Jusan Invest принял решение о размещении 838 824 простых акций общества.

Фондовые индексы США выросли по итогам среды на 0,7–0,8%, в лидерах роста акции высокотехнологичных компаний. Ключевым событием дня стала публикация отчета по инфляции в США за сентябрь. Инфляция в США выросла в сентябре на 0,4% м/м и 5,4% в годовом выражении при консенсус-прогнозе на уровне +0,3% и 5,3% соответственно. Логистические проблемы, дефицит материалов, высокие цены на сырье и рост заработных плат спровоцировали быстрый рост цен производителей.

Между тем в опубликованном вчера протоколе последнего заседания ФРС (21—22 сентября) говорится о том, что его члены в целом сходятся во мнении о необходимости приступить к сокращению программы покупки активов в середине ноября или декабря. Участники заседания обсудили примерный план по ежемесячному сокращению программы покупки трежерис на $10 млрд, а агентских ипотечных облигаций на $5 млрд.

Стоимость нефти Brent снижается в среду на 0,29%, до $83,18 за баррель в рамках коррекции. Тем временем на пленарной сессии Российской энергетической недели в среду президент России Владимир Путин заявил, что цены на нефть могут достичь $100 за баррель, добавив, что Москва и ее партнеры по ОПЕК+ стремятся стабилизировать мировой рынок. «Мы не стремимся к тому, чтобы сдерживать добычу таким образом, чтобы цены подскочили до небес, как это на газовом рынке происходит. Мы за то, чтобы это движение было плавным и сбалансированным. Но мы еще не достигли докризисного уровня добычи в 11 млн б/с. Наша задача — наращивать добычу в соответствии с потребностями рынка», — сказал Путин.

По итогам торгов среды на Московской бирже курс USDRUB вырос на 0,19%, до 72,0 рубля за доллар. Между тем, по данным Банка России, большой объем иностранной валюты физические лица приобретают на бирже, а не через банки. Объем нетто-покупки иностранной валюты физическими лицами в 2020 году был почти в два раза меньше, чем в 2019 году, динамика нетто-покупок в 2021 году близка к профилю прошлого года. Рост активности населения в биржевых торгах может стать фактором усиления волатильности валютного курса, считают в ЦБ РФ.

События в Казахстане:

• Токаев примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.
• Президент обозначил задачи по климатической повестке.
• Президент утвердил 10 национальных проектов.
• Нигматулин: в условиях нарастающего дефицита воды нужен контроль водопотребления.
• Ускорение годовой инфляции в сентябре произошло из-за роста цен на продукты – Нацбанк.
• РК понадобится $650 млрд для достижения углеродной нейтральности.
• Минздрав опубликовал алгоритм ревакцинации.
• Миссия выполнена: экономике уже не требуются денежные стимулы Нацбанка.

Корпоративные события:

• Совет директоров First Heartland Jusan Invest принял решение о размещении 838 824 простых акций общества.
• Держатели облигаций KZ2C00002020 (MREKb7) Мангистауской РЭК приняли решение о внесении изменений в проспект выпуска облигаций.
• Избран состав совета директоров "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан".
• АК "Алтыналмас" выплатила дивиденды по привилегированным акциям за третий квартал 2021 года.
• 26 октября состоится ВОСА "АстанаГаз КМГ".
• "ТехноЛизинг" сообщил о погашении своих облигаций KZ2P00006976 (THLZb2).

Международные события:

• В США отмечают наращивание ядерного потенциала Китая.
• ООН должна сохранять присутствие в Афганистане, заявил председатель G20.
• МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП на 2021 год до 5,9%.
• АБР увеличит климатическое финансирование до $100 млрд.
• ОПЕК увеличит добычу нефти на 6 млн б/с к 2030 году.
• S&P сообщило о начале фазы роста для российских банков.
• Россия и ЕС проведут консультации по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации.