Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки РФ
4 года назад
Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки РФ ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 27 октября 2022 Локальный цикл снижения ключевой ставки в РФ, вероятно, пройден ...
Какие стартапы в сфере ИИ лидируют в гонке инвестиций
2 года назад
Венчурные инвестиции в 2023 году заметно сократились, упав до уровня, который последний раз наблюдался до пандемии в 2018 и 2019 годах. Эта тенденция характеризовалась устойчивым снижением инвестиций и общего объема сделок с первого квартала 2022 год...
Стабильность тенге обеспечена нефтью
5 лет назад
ФОТО: © Depositphotos.com/elenstudio Ключевой триггер происходящего на сырьевом рынке — ожидание стабильного и уверенного спроса на энергоносители в четвертом квартале 2021 года. Такое мнение было высказано в наблюдениях Международного энергетиче...
Рынки США растут на фоне стабилизации инфляционных ожиданий
4 года назад
Рынки США растут на фоне стабилизации инфляционных ожиданий ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 27 мая 2022 Американские потребители считают нынешний скачок цен временным ...
В Казахстане утвердили список банков, качество активов которых проверят в 2024 году
2 года назад
Совет по финансовой стабильности, заседание которого прошло в Национальном банке РК, одобрил перечень банков второго уровня для проведения регулярной оценки качества активов банковского сектора (AQR) и надзорного стресс-тестирования (НСТ) в 2024 году...
Фондовые рынки завершат год самым большим снижением с 2008 года
3 года назад
Фондовые рынки завершат год самым большим снижением с 2008 года ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 27 декабря 2022 В 2022 году Nasdaq теряет 33%, S&P 500 – 19%, Dow Jones – ...
Как казахстанский стартап ReportiX поможет инвесторам сдать налоговую декларацию
2 года назад
В 2021 году в Казахстане было начато поэтапное всеобщее декларирование доходов и имущества. Если на тот момент декларацию предоставляли госслужащие, то второй этап охватывает работников бюджетных организаций, квазигоссектора и их супругов. Как извест...
Запуск криптобирж в МФЦА: как это работает и почему выгодно казахстанцам
4 года назад
Запуск криптобирж в МФЦА: как это работает и почему выгодно казахстанцам ГлавнаяФинансы/Маркетинг Биржа 18 августа 2022 Новая финансовая площадка должна стать региональным х...
➤