Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Инвестиции в основной капитал Казахстана в 2025 году выросли
9 месяцев назад
В 2025 году общий объем инвестиций в основной капитал республики составил 22,7 трлн тенге. По сравнению с 2024-м показатель вырос на 13%. Об этом сообщает Бюро национальной статистики. Больше вс...
Строящая газоперерабатывающий завод на Кашагане компания перешла к «Самрук-Казына»
2 года назад
Портфель активов ФНБ «Самрук-Казына» пополнился: 24 января 2024 года в него вошли ТОО «GPC Investment» (доля участия фонда в уставном капитале – 100%) и ТОО «Soft Art» (50%). Таким образом, список компаний, в которых фонд обладает 10 и более процента...
Акционер Kaspi получил разрешение Путина на разделение бизнеса
2 года назад
В процессе разделения Baring Vostok – одного из акционеров Kaspi – на две независимые компании, российскую и нероссийскую, похоже, наметился сдвиг: президент России Владимир Путин 15 февраля 2024 года подписал распоряжение «О специальном решении о со...
«Казатомпром» заключил долгосрочный контракт на поставку урана с китайской компанией
3 года назад
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» подписало контракт на поставку казахстанского концентрата природного урана с компанией China National Uranium Corporation Limited (CNUC), которая является «дочкой» крупной китайской корпорации China Nat...
Цены на нефть растут из-за опасений о сокращении мировых поставок
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков. Валютный рынок Прошлая неделя закончилась умеренным укреплением нацвалюты: по итогам пятницы, 15 марта, курс USDKZT снизился до отметки 44...
Казахстанская JET Group Ltd отчиталась о результатах работы в Латинской Америке
1 год назад
Казахстанская компания JET Group Ltd., работающая в сфере микромобильного транспорта в Центральной Азии, на Кавказе и в Латинской Америке, представила результаты за пять месяцев работы в 2025 го...
Проверка ВАП выявила у региональных СПК финансовые нарушения на 138 млрд тенге
11 месяцев назад
Высшая аудиторская палата РК проверила работу социально-предпринимательских корпораций (СПК) и их влияния на развитие регионов, о чем сообщили на заседании под председательством Алихана Смаилова...
Переезд в МФЦА рассматривают несколько компаний – Бектуров
2 года назад
Управляющий Международного финансового центра Астана Ренат Бектуров прокомментировал предстоящий переезд в юрисдикцию МФЦА компании Dodo Brands («Додо Пицца», «Дринкит», Doner 42). О том, что она планирует сменить прописку в Британских Виргинских Ост...
➤