Акции банковского сектора в лидерах роста на KASE с начала февраля

Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала очередной ежедневный обзор рынков.

Валютный рынок Нацвалюта на биржевых торгах среды, 14 февраля, продемонстрировала умеренное укрепление на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка и приближения старта февральского налогового периода. По итогам торгов среды курс по паре USDKZT снизился до 447,21 тенге за доллар (-0,71 тенге) при высоком объёме торгов в $200,1 млн (+$69,4 млн). Потенциал дальнейшего укрепления ещё не исчерпан с учётом предстоящей конвертации валютной выручки для уплаты налогов.

Сегодня, в четверг, 15 февраля, в фокусе внимания статистика по торговому балансу страны, показателям работы промышленности и ВВП (методом производства).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 450,6 тенге за доллар.

Курс USDKZT

Источник: KASE

Денежный рынок Индикативные ставки денежного рынка в среду немного выросли, но при этом остались вблизи нижней границы коридора базовой ставки: TONIA поднялась до 14,99% (+60 б.п.), SWAP_1D – до 9,05% (+16 б.п.). При этом ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, изымаемом НБРК для предотвращения его перетока на валютный рынок и сдерживания инфляции (открытая позиция – 5,6 трлн тенге). Отметим, что в среду на депозитном аукционе Нацбанк привлек 744 млрд тенге под 15,25% годовых (100% спроса).

Фондовый рынок Индекс KASE в среду установил новый исторический рекорд в 4 520,6 пункта (+0,73%). Основной спрос в очередной раз наблюдался в акциях банковского сектора – Народного банка (+3,4%) и БЦК (+2,5%), а также KEGOC (+1,3%) и КМГ (+0,9%). Покупки во многом стимулируются ожиданиями выплат дивидендов в первом полугодии текущего года, а также дальнейшего снижения базовой ставки и доходности депозитов.

Мировой рынок Ключевые фондовые индексы США на торгах в среду восстанавливались (прибавили в пределах 0,4%-1,3%) после распродажи накануне. Поддерживали сентимент на рынке отдельные корпоративные события (например, Uber объявила первую в своей истории программу выкупа акций на $7 млрд, Robinhood увеличила выручку на 24% и т.д.), а также умеренно «ястребиные» комментарии заместителя председателя Федрезерва по надзору Майкла Барра (поддержал осторожный подход центробанка к снижению процентных ставок в 2024 году) и главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби (не видит проблем для ФРС в случае небольшого ускорения инфляции).

Правительство РК пересмотрит вопрос с мобильными переводами Между тем рыночная капитализация первой криптовалюты поднялась выше $1 трлн впервые с конца 2021 года на фоне роста цены биткоина выше $52 тысяч. Приток ликвидности на рынок поддерживается одобрением биткоин-ETF со стороны американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), ожиданий скорого снижения процентных ставок, ослабления регуляторного давления со стороны США, а также в преддверии очередного халвинга (когда награда майнерам вновь сократится в два раза).

Рыночная капитализация BTC

Источник: CoinMarketCap

Сегодня в фокусе внимания – данные по обращениям за пособием по безработице, отчетность таких компаний, как Coinbase, DraftKings, Roku и др.

Нефть Нефтяные котировки в среду показали снижение: по итогам торгов цена нефти Brent составила $81,6 за баррель (-1,4%). Давление на рынок оказали данные о сильном росте запасов сырья в США (+12 млн барр.).

Российский рубль По итогам торгов среды курс USDRUB вырос до 91,41 рубля за доллар (+0,1%).  Давление на курс российской валюты оказывает сокращение экспортной выручки, обусловленное ужесточением мер за соблюдением потолка цен на российское сырьё. Между тем месячная инфляция в РФ в январе 2024 года ускорилась до 0,86% после 0,73% в декабре 2023 года.