Инвесторы из Кремниевой долины откроют в Казахстане венчурный фонд

Новость о запуске в Казахстане фонда венчурного финансирования 8 ноября сообщил генеральный директор НКО StrategEast Анатолий Моткин на форуме «Государство и ИТ» в Алматы. StrategEast выступила организатором ивента, поставив перед собой задачу укрепить диалог между, с одной стороны, лидерами IT-отрасли (Google, EPAM, Amazon Web Services, HP) и институтами развития (Всемирный банк, ЕБРР), а, с другой стороны — чиновниками и представителями IT-сектора Казахстана. Гостями форума также были Ашер Сиддики — генеральный партнер венчурного фонда Sukna Ventures, основатель Asilica Global, член комитета по партнёрству и инвестициям в 500 Startups и Марвин Лиао — глобальный макроинвестор, специализирующийся на стартапах, партнер Diaspora Ventures, сооснователь 500 Startups.

Одним из пунктов программы форума был питчинг стартапов, где участвовали хорошо знакомые читателям Forbes Kazakhstan проекты Clockster, S1lkpay, 
Tayyab, Parqour, Investbanq и UVU. В жюри был и Марвин Лиао, по свидетельству Анатолия Моткина, не без скептицизма согласившийся участвовать в мероприятии. Однако познакомившись с проектами, Лиао признал, что за большинством из них стоит ценный продукт, и выдвинул идею создания венчурного фонда. Открыть фонд планируется в Казахстане, но деятельность он будет вести в странах Центральной Азии и Кавказа, чтобы, по выражению Анатолия Моткина, связать рынки региона с миром «Большого венчура».

Анатолий Моткин Фото: StrategEast - Здесь много хороших инициатив и фондов, которые делают прекрасную работу, но есть проблема с непрерывностью инвестиций. В стартапы вкладывают деньги, но сами эти стартапы не видно там, откуда могут прийти гораздо большие деньги — не $20-50 тысяч, а миллион — десять миллионов. И чтобы сделать этот «пирог» больше, я считаю, должен появиться один или несколько фондов, которыми будут управлять те, кто управляет фондами в Кремниевой долине, те, у кого есть устоявшаяся репутация и примеры инвестиций в компании, ставшие «единорогами», - объяснил гендиректор StrategEast. - «Ангелы» будут из этого региона, деньги будут большей частью инвестироваться в этом регионе, а часть — на Западе, чтобы участники фонда поняли, как работает состоявшийся рынок инвестиций.

База для киборгов: как стартап из Казахстана заинтересовал американцев По словам Моткина, в ближайшее время Марвин Лиао и Ашер Сиддики начнут обращаться к инвесторам в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане и формировать фонд. Уже определена цифра — $15 млн, причем стоит задача собрать «тикеты» по полмиллиона-миллиону долларов, чтобы «как можно больше инвесторов получили знания и опыт».

- Это фонд не ради фонда, это фонд ради того, чтобы те, кто станет инвестором, научились инвестировать и дальше сами решали, в какие фонды заходить. Если есть акселерация стартапов, то считайте, что это будет акселерация «ангелов», - рассуждает Моткин. - Я вижу за этим будущее. Я обсуждал эту идею с международными институтами развития, и они сказали о готовности вкладывать в такой фонд.

Марвин Лиао ФОТО: личный архив Марвин Лиао полностью подтвердил все сказанное руководителем StrategEast.

- Мы уже начинаем переговоры с инвесторами, которые вложатся в фонд. Я думаю, что это займет конец 2023-го и начало будущего года, так что реалистично предположить, что запуск фонда состоится через полгода, - сообщил он. - Наши потенциальные инвесторы — это люди и организации, которые обладают необходимым капиталом и хотят вложиться в венчур, понять, как это работает, чтобы заниматься этим профессионально и успешно. Это могут быть две категории инвесторов: те, кто болеет инновациями, и те, кто понимает, что нужно диверсифицировать портфель и заинтересован в длинных инвестициях. Венчурные инвестиции это на самом деле не то, как многие думают, — вложения на 2-3-4 года, это возврат через 10-12 лет.

Как отметил Марвин Лиао, венчур — очень рискованные инвестиции и не стоит вкладывать в них больше 4-5% капитала.

- И я прошу инвесторов ответить на один вопрос: верите ли вы, что будущее — за инновациями? Если да, вам стоит в них вкладываться. Если не верите — то вкладывайте для того, чтобы диверсифицировать портфель, - улыбнулся Марвин Лиао и продолжил: - Очень важно также задать себе вопрос: какую дополнительную стоимость — знания, экспертизу — вы можете принести стартап-компаниям? Чаще всего от ангельского инвестора требуются не только деньги, но также быть для компании коучем или ментором. А это значит, у вас должен быть такой опыт, и именно этот опыт мы хотим дать в своем фонде.

Нетипичный айтишник: как Мадат Каримов создал стартап нового поколения c оценкой в $3 млн Как подчеркнул эксперт, венчурные инвестиции — это прежде всего инвестиции в людей.

- И когда вы вкладываете деньги, вы должны понимать, что на вас лежит ответственность также поддерживать основателей этих компаний, а не просто ждать, когда они сами вырастут. И этому тоже надо учиться, - подвел он итог.

• Татьяна Панченко обозреватель Forbes.kz